Inventura a dokumentace majetku
Pomůžeme ti vytvořit přehledný registr veškerého majetku — nemovitosti, investiční účty, pojistky, penzijní produkty — a ujistit se, že u každého produktu jsou správně nastaveny oprávněné osoby.
Služba · Dědictví
Dostane se tvůj majetek k těm správným lidem?
Dědické plánování není jen pro bohaté — je pro každého, kdo chce mít jistotu, že jeho přání budou respektována.
Dědické plánování se odkládá, dokud není pozdě
Dědické řízení v České republice může být zdlouhavé a administrativně náročné — zvláště pokud zůstavitel nezanechal jasné pokyny nebo přehlednou strukturu majetku. Pracujeme s klienty na tom, aby byl jejich majetek přehledně zdokumentovaný, aby věděli, jak fungují různé formy přechodu majetku (závěť, dědická smlouva, darování za života, nominace oprávněných osob v investičních produktech), a aby jejich přání byla právně vymahatelná. Nesuplujeme advokáta ani notáře — spolupracujeme s nimi a zajišťujeme, aby finanční a právní plán šly ruku v ruce.
Co pro tebe v oblasti dědictví uděláme
Analýza možností přechodu majetku
Vysvětlíme ti rozdíly mezi závětí, dědickou smlouvou a darováním za života. Každý nástroj má jiné daňové a časové dopady — pomůžeme ti vybrat to, co odpovídá tvé situaci a přáním.
Koordinace s advokátem a notářem
Finanční plán bez právního zakotvení je neúplný. Spolupracujeme s ověřenými advokáty a notáři v Pardubicích, aby finanční a právní stránka věci byly v souladu.
Pravidelná aktualizace plánu
Rodinná situace se mění — přibývají vnoučata, mění se vztahy, vznikají nové aktiva. Dědický plán musí tyto změny reflektovat. Každé dva roky ho společně zkontrolujeme a aktualizujeme.
Co nedělám a proč je to důležité vědět
Nejsme advokátní kancelář ani notářský úřad a neposkytujeme právní poradenství ve smyslu zákona. Naše práce spočívá ve finanční analýze a koordinaci — propojíme tě se správnými odborníky a zajistíme, aby jejich doporučení byla finančně konzistentní s tvým celkovým plánem. Výsledky dědického plánování závisí také na platné legislativě, která se může měnit, a na rozhodnutích notáře a soudu v konkrétním dědickém řízení. Dáváme ti co nejlepší podklady — výsledek nikdy nemůže zaručit nikdo.
Chceš mít jistotu, že tvůj majetek přejde podle tvých přání?
Domluv si konzultaci a projdeme spolu první kroky.
Objednat konzultaci