Personalizovaná analýza
Písemný dokument popisující tvou aktuální finanční situaci, identifikované mezery a doporučené kroky — seřazené podle priority a časového horizontu. Ne obecné rady, ale konkrétní čísla a kroky.
Služba · Poradenství
Jeden poradce, který zná celý tvůj příběh
Žádné call centrum, žádné předávání mezi odděleními — jen přímý kontakt s člověkem, který rozumí tvé situaci.
Jak vypadá spolupráce od prvního setkání
Každý nový klient začíná 45minutovou úvodní konzultací zdarma. Bez formulářů, bez prezentací — jen rozhovor o tom, kde se nacházíš a čeho chceš dosáhnout. Na základě toho připravíme personalizovanou analýzu situace, která trvá zpravidla 5–10 pracovních dnů. Výstupem je písemná zpráva s konkrétními doporučeními, prioritizovaná podle naléhavosti. Poté záleží na tobě: část klientů si vezme zprávu a implementuje doporučení samostatně, část s námi uzavře dlouhodobou poradenskou smlouvu, která zahrnuje průběžný dohled, roční revize a dostupnost poradce pro akutní dotazy během roku.
Co konkrétně získáš spoluprací s námi
Přímý kontakt s poradcem
V rámci průběžné spolupráce máš přímý telefonní a emailový kontakt na svého poradce. Průměrná doba odpovědi na e-mail je jeden pracovní den — garantujeme ji smluvně.
Roční finanční revize
Jednou ročně se sejdeme osobně (nebo online, pokud preferuješ) a projdeme, jak plán plní své cíle. Upravíme alokaci, zkontrolujeme pojistné krytí a zrevidujeme dědický plán, pokud se změnila situace.
Fiduciární závazek v každé situaci
Náš fiduciární závazek platí bez výjimky — při prvním setkání, při roční revizi i při jednorázovém dotazu. Nikdy nedostaneme provizi za produkty, které ti doporučíme. Naše odměna je transparentní a sjednána předem.
„Oceňuji, že mi Martin Krejčí vždy odpověděl do druhého dne, i když šlo jen o krátký dotaz. Za čtyři roky spolupráce jsme spolu přestáli covidový propad portfolia i změnu zaměstnání — a plán funguje. To je pro mě důkaz, že má smysl mít poradce, který zná celý kontext."
Připraven začít spolupráci s poradcem, který pracuje jen pro tebe?
První konzultace je zdarma a bez závazků.
Rezervovat úvodní konzultaci